Aus mehr Anfragen werden Aufträge, ohne Excel-Liste daneben
Eine Pipeline, die jeder sieht, Angebote direkt aus der Verkaufschance und Folgeaufgaben, die sich nicht vergessen lassen. Alles auf derselben Plattform wie Buchhaltung und Lager. Wir richten das entlang Ihres Verkaufsablaufs ein, damit zwischen dem ersten Gespräch und dem unterschriebenen Auftrag nichts liegen bleibt.
Anfrage, Gespräch und Angebot an einer Stelle
Niemand muss mehr das gemeinsame Postfach durchsuchen, um herauszufinden, wer was zugesagt hat. Eingehende E-Mails, Anrufe und Termine hängen an der Verkaufschance, zu der sie gehören. Alle im Team sehen denselben Stand, und nichts hängt am Gedächtnis einer einzelnen Person.
Vom ersten Kontakt bis zum unterschriebenen Auftrag
Sechs Bereiche, in denen ein sauber eingerichtetes CRM die Handarbeit übernimmt, damit sich Ihr Team um den Verkauf kümmern kann.
Jede Anfrage landet an derselben Stelle
Formular, Live-Chat, E-Mail und Telefon führen ohne Umweg in dieselbe Liste.
- ✓Formulare und Live-Chat. Eine Anfrage über die Website wird zur Verkaufschance, ohne dass jemand Daten abtippt.
- ✓E-Mail wird zur Anfrage. Eine Nachricht an die hinterlegte Adresse landet als Verkaufschance im System, mit dem gesamten Schriftverkehr daran.
- ✓Zuteilung nach Regeln. Anfragen gehen an das Team oder die Person, die dafür zuständig ist, nach Regeln, die Sie festlegen.
- ✓Doppelte Kontakte. Odoo zeigt ähnliche Anfragen an derselben Verkaufschance an und lässt sie zusammenführen.
Der Stand jeder Verkaufschance auf einen Blick
Jede Verkaufschance ist eine Karte, die von Stufe zu Stufe gezogen wird, statt in einer Tabelle nachgetragen zu werden.
- ✓Kanban-Ansicht. Alle Verkaufschancen nach Stufe sortiert, mit dem erwarteten Umsatz daneben.
- ✓Ziehen statt tippen. Eine Verkaufschance rückt eine Stufe weiter, ohne dass ein Formular geöffnet wird.
- ✓Mehrere Pipelines. Eigene Stufen je Team, Produktlinie oder Vertriebsweg, die trotzdem in eine gemeinsame Prognose laufen.
- ✓Gewichtete Prognose. Odoo rechnet den erwarteten Umsatz mit der Wahrscheinlichkeit der Stufe und aktualisiert ihn, sobald sich etwas bewegt.
Angebote, die der Kunde online annimmt
Von der Verkaufschance zum unterschriebenen Auftrag, ohne eine Zeile neu einzugeben.
- ✓Angebot aus der Verkaufschance. Ein Klick, und das Angebot entsteht mit den Daten, die schon erfasst sind.
- ✓Online annehmen und unterschreiben. Der Kunde sieht das Angebot im Browser, nimmt es an und unterschreibt elektronisch. Kein Ausdruck, kein Scan.
- ✓Zusatzprodukte in der Vorlage. In der Angebotsvorlage hinterlegte Zusatz- und Alternativprodukte werden beim Erstellen mit angeboten.
- ✓Weiter in die Buchhaltung. Aus dem angenommenen Angebot wird der Auftrag und daraus die Rechnung, ohne zweite Erfassung.
Kein Suchen mehr im Postfach
Eingehende E-Mails hängen sich an die richtige Verkaufschance, und das ganze Team sieht denselben Verlauf.
- ✓E-Mails werden mitgeschrieben. Jede Antwort landet im Verlauf der Verkaufschance und nicht nur in einem Postfach.
- ✓Anrufe und Termine dazu. Was besprochen wurde, wird als Notiz oder Aktivität festgehalten und bleibt an der Verkaufschance.
- ✓Vertretung ohne Übergabegespräch. Wer für eine Kollegin einspringt, sieht den vollständigen Verlauf sofort.
Der nächste Schritt steht schon im System
Nach jeder Stufe wird die nächste Aufgabe angelegt, nach dem Ablauf, den Sie festlegen. So bleibt kein Schritt liegen.
- ✓Nächste Aufgabe automatisch. Anruf, Termin oder Angebot werden nach Ihrem Verkaufsablauf eingeplant.
- ✓Erinnerung bei offenen Angeboten. Ein Angebot, das zu lange offen liegt, meldet sich, bevor es kalt wird.
- ✓Urlaub ohne Funkstille. Geht jemand auf Urlaub, sieht die Vertretung die offenen Aufgaben und übernimmt sie.
Sie sehen, wo der Umsatz wirklich steht
Auswertungen, die immer aktuell sind, statt einer Tabelle, die jemand vor der Montagsbesprechung nachträgt.
- ✓Pipeline-Wert laufend. Gesamtwert und gewichteter Wert, aktualisiert mit jeder Bewegung.
- ✓Gewonnen und verloren. Die Auswertung zeigt, an welcher Stufe Verkaufschancen liegen bleiben, nach Person, Team oder Herkunft.
- ✓Eigene Auswertungen. Die Zahlen, nach denen in Ihrem Haus gefragt wird, einmal eingerichtet und danach immer aktuell.
Unterwegs genauso schnell wie am Schreibtisch
Die Momente, die entscheiden, ob eine Anfrage weiterkommt, so gelöst, wie Ihr Team tatsächlich arbeitet.
Pipeline am Handy
Die Verkaufschance nach dem Termin gleich am Parkplatz aktualisieren, solange alles noch frisch ist.
Postfach, das sich selbst sortiert
E-Mails, Anrufe und Notizen hängen an der richtigen Verkaufschance und sind für das ganze Team sichtbar.
Eine Prognose, die trägt
Gewichtet mit der Wahrscheinlichkeit der jeweiligen Stufe, statt mit einer Zahl aus dem Bauch heraus.
Eingerichtet entlang Ihres Verkaufsablaufs
Ein CRM zahlt sich erst aus, wenn der Vertrieb es auch verwendet. Genau dafür sind wir da.
Auf Ihren Ablauf abgestimmt
Stufen, Angebotsvorlagen und Folgeaufgaben entstehen aus Ihrem Verkaufsablauf und nicht aus einer Standardeinstellung.
Mit der Buchhaltung verbunden
Aus dem angenommenen Angebot entsteht die Rechnung. Kein zweites System, keine zweite Erfassung.
Mit Ihren Daten umgezogen
Bestehende Kontakte, offene Geschäfte und Notizen kommen mit, damit Ihr Team nicht bei null anfängt.
Betreuung von denen, die es eingerichtet haben
Wenn Sie anfragen, antwortet jemand, der Ihre Stufen und Ihre Angebotsvorlagen kennt. Sie müssen Ihr Setup nicht jedes Mal neu erklären.
Was ein eingerichtetes CRM im Alltag verändert
Der Unterschied zeigt sich nicht in einer Prozentzahl, sondern daran, dass niemand mehr fragen muss, wie es um eine Anfrage steht. Angebote gehen am selben Tag hinaus statt am übernächsten, offene Angebote werden nachgefasst, weil die Aufgabe im System steht, und die Zahl in der Prognose stimmt mit dem überein, was tatsächlich in der Pipeline liegt.
Zu den Referenzen →Rechnen Sie nach, was ein eingerichtetes CRM bringt
Mit Ihren eigenen Zahlen: wie viel Zeit das Nachfassen heute kostet und ab wann sich die Einführung rechnet.
Zum Rechner →Fragen zum CRM, die fast immer kommen
Bauen wir eine Pipeline, die Ihr Vertrieb wirklich verwendet
Vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch. Wir sehen uns an, wie Ihr Verkauf heute läuft, und zeigen Ihnen, an welchen Stellen sich ein CRM rechnet.